Il prezzo di sottoscrizione delle Nuove Azioni incorpora uno sconto pari al 24,82% rispetto al prezzo teorico ex diritto delle azioni Italgas.
Autorizzato da Consob il prospetto relativo all'offerta e all'ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan delle azioni ordinarie di nuova emissione di Italgas, rivenienti da un aumento di capitale in opzione, per un importo massimo complessivo di 1,02 miliardi di euro.
È previsto, spiega il Consob, che i diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 2 giugno 2025 al 19 giugno 2025, e che i Diritti di Opzione siano negoziabili su Euronext Milan dal 2 giugno 2025 al 13 giugno 2025.
Il CdA, continua la nota, ha deliberato di determinare in 5,026 euro per ciascuna Nuova Azione il prezzo al quale saranno offerte le azioni Italgas rivenienti dall'aumento di capitale, da imputarsi quanto a 1,240 a capitale sociale e quanto a 3,786 a sovrapprezzo, e deliberato di emettere massime 202.938.478 Nuove Azioni, da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di n. 1 Nuova Azione ogni n. 4 Diritti di Opzione.
Il prezzo di sottoscrizione delle Nuove Azioni, si legge, incorpora uno sconto pari al 24,82% rispetto al prezzo teorico ex diritto delle azioni Italgas, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo di chiusura di Borsa Italiana delle azioni Italgas al 28 maggio 2025.
Sottoscritto, spiega Consob, anche il contratto di garanzia relativo all'aumento di capitale ed eventuali azioni rimaste inoptate al termine dell'offerta in Borsa, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo pari a 755 milioni di euro: la restante parte sarà sottoscritta dall'azionista di maggioranza CDP Reti per l'intera quota di propria spettanza.
