L'operazione verrebbe realizzata attraverso una fusione di una controllata di EPS. A seguito del completamento, la società sarebbe interamente posseduta da EPS e chiederebbe di essere delistata dalla Borsa di New York e da Euronext Growth Oslo.
In corso una trattativa per la potenziale acquisizione da parte di EPS di tutte le azioni ordinarie della società di trasporto di GNL CoolCo, in cambio di 9,65 dollari in contanti per azione ordinaria.
L'operazione, si legge in una nota di CoolCo, verrebbe realizzata attraverso una fusione in contanti di una controllata interamente posseduta da EPS con e in CoolCo, secondo le leggi delle Bermuda: a seguito del completamento della fusione, la Società sarebbe interamente posseduta da EPS e chiederebbe di essere delistata dalla Borsa di New York e da Euronext Growth Oslo.
I dettagli dell'operazione
Nel dettaglio, continua la nota, il prezzo di acquisizione rappresenta un premio del 26% rispetto al prezzo di chiusura del 22 settembre 2025 e un premio del 38% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi delle azioni ordinarie di CoolCo nei 90 giorni di contrattazione fino al 22 settembre 2025.
"Nonostante le difficili condizioni di mercato, il nostro impegno per lo sviluppo a lungo termine di CoolCo e, soprattutto, per servire i nostri noleggiatori con il massimo livello di affidabilità e dedizione rimane immutato. Crediamo che la nostra offerta rappresenti la migliore alternativa a lungo termine per gli azionisti di CoolCo e speriamo di concludere questa proposta di operazione nel prossimo futuro", ha dichiarato Cyril Ducau, CEO di EPS.
Le due aziende, si legge, puntano a concludere la potenziale operazione nel quarto trimestre del 2025 o nel primo trimestre del 2026, subordinatamente alle necessarie approvazioni, inclusa quella da parte dei detentori della maggioranza delle azioni ordinarie di CoolCo, e al soddisfacimento di altre consuete condizioni di chiusura.
