Il Private Placement – in linea con il Blue Finance Addendum al Sustainable Finance Framework pubblicato da A2A a settembre 2025 – supporterà i progetti del Gruppo dedicati alla valorizzazione e alla tutela della risorsa idrica.
A2A (Moody's Baa2/positive - Standard & Poor's BBB/stable) ha lanciato un'emissione obbligazionaria con durata di 5 anni in private placement, cedola pari a 2,875% e ammontare di 155 milioni di euro.
Si tratta del primo bond emesso in Italia in formato "blue" i cui proventi saranno destinati alla tutela e alla valorizzazione della risorsa idrica finanziando gli Eligibile Blue Projects. Questo strumento – si legge in un comunicato stampa della società – è in linea con il Blue Finance Addendum al Sustainable Finance Framework pubblicato da A2A a settembre 2025.
I progetti che verranno finanziati o rifinanziati rientrano nella categoria "Sustainable water and wastewater management" del Sustainable Finance Framework, riguardano la gestione e lo sviluppo della rete idrica (acquedotti e fognature) e di impianti di depurazione e sono legati agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite 6 (Clean Water and Sanitation) e 12 (Responsible Consumption and Production).
La Blue Finance, ovvero la componente della finanza sostenibile con focus sulla rigenerazione, protezione e uso sostenibile delle risorse idriche e marine, sta riscuotendo sempre maggior interesse da parte di emittenti, investitori, istituzioni finanziarie e regolatori. Il Blue Bond rientra nella strategia di A2A volta a garantire e a diversificare le fonti di finanziamento sostenibile.
Il Sustainable Finance Framework e l'evoluzione della finanza sostenibile
In vista dell'emissione A2A ha aggiornato la strategia di finanza sostenibile introducendo nell'attuale Sustainable Finance Framework la componente legata alla Blue Finance tramite il Blue Finance Addendum, pubblicato a settembre 2025.
I titoli, regolati da legge inglese e sottoscritti da primari investitori italiani ed esteri, saranno emessi a valere sul Programma European Medium Term Notes approvato a dicembre 2024 (e aggiornato tramite Supplemento a gennaio e a settembre 2025) dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e saranno ammessi a quotazione sul Mercato Obbligazionario Telematico (MOT) gestito da Borsa Italiana a partire dal 23 ottobre 2025.
Il Private Placement è stato coordinato da BofA Securities, Goldman Sachs International e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario. A2A è stata assistita da Simmons & Simmons e le banche da Linklaters.
