Il Gruppo ha finalizzato l'acquisizione del 100% di Acea Energia e del 50% di Umbria Energy, ampliando il proprio portafoglio di circa 1,2 mln di clienti. L'operazione ha un valore complessivo di circa 500 mln.
Perfezionata l’acquisizione da parte di Plenitude del 100% del capitale sociale di Acea Energia e del 50% del capitale sociale di Umbria Energy. Lo annunciano Plenitude e Acea in una nota.
Con questa operazione, approvata dalle autorità competenti, Plenitude acquisisce circa 1,2 milioni di clienti. Sono esclusi dal perimetro della transazione i clienti elettrici vulnerabili, la cui gestione resta nell’ambito del Gruppo Acea.
Corrispettivo e struttura dell'operazione
Il corrispettivo versato, pari a circa 500 milioni di euro, tiene conto di un Enterprise Value di 448 milioni di euro (aggiornato per il nuovo perimetro della transazione), della cassa netta normalizzata al 31 dicembre 2024 (“locked box date”) e degli altri aggiustamenti per ticking fee e leakage intervenuti, tra cui il dividendo distribuito in favore di Acea per circa 82 milioni di euro. Una potenziale componente di prezzo aggiuntiva, fino a 100 milioni di euro, sarà riconosciuta ad Acea sulla base delle performance operative da rilevare al 30 giugno 2027.
Entro il 2030 – si legge nella nota – Plenitude ha l’obiettivo di raggiungere 15 GW di capacità rinnovabile a livello globale e 15 milioni di clienti e 30.000 punti di ricarica pubblici per veicoli elettrici.
Acea, attivo da 116 anni, è il primo operatore idrico italiano, secondo in Europa e opera a livello internazionale in America Latina, e punta a rafforzare il proprio posizionamento come operatore infrastrutturale focalizzato sui business regolati.
