L'operazione sostituirà le attuali linee bancarie e finanzierà iniziative come il rifacimento di alcuni gasdotti, l'ampliamento della rete di trasporto e la trasformazione digitale delle infrastrutture e degli asset aziendali.
Completata da Società Gasdotti Italia (SGI) un'operazione di rifinanziamento da 775 milioni di euro finalizzata a sostenere il proprio piano di crescita e a rafforzare ulteriormente la propria posizione finanziaria.
Il rifinanziamento, si legge in una nota della società, sostituirà le attuali linee bancarie e finanzierà nuovi programmi di investimento, tra cui iniziative chiave come il rifacimento di alcuni gasdotti per aumentare la sicurezza e l'efficienza operativa, l'ampliamento della rete di trasporto SGI per favorire la connessione di nuovi impianti di biometano e la trasformazione digitale delle infrastrutture e degli asset aziendali.
La nuova operazione di finanziamento, continua la nota, articolata su due diverse scadenze, comprende un term loan bancario da 245 milioni di euro con scadenza a 5 anni, una linea capex da 335 milioni di euro, una linea RCF da 20 milioni di euro e l'emissione di due tranche istituzionali con scadenza a 7 anni per un totale di 175 milioni di euro.
L'operazione, si legge, permetterà a SGI di finanziare il piano di investimento dei prossimi cinque anni mantenendo un'adeguata riserva di liquidità, di prolungare il profilo di scadenza del debito e di garantire maggiore flessibilità finanziaria per ulteriori iniziative di sviluppo.
"Siamo estremamente soddisfatti della chiusura di questa operazione, che non sarebbe stata possibile senza il forte supporto del nostro Consiglio di Amministrazione. Questo traguardo conferma la solidità della strategia finanziaria di SGI e ci posiziona per una crescita continua in linea con la nostra visione di lungo termine. Il rifinanziamento aumenta la nostra flessibilità finanziaria, garantisce certezza di finanziamento a lungo termine e sostiene l'attuazione dei nostri piani di investimento, coerenti con il nostro impegno per un'infrastruttura energetica solida e sostenibile", ha commentato Anne Petrarque, CFO di SGI.
"Questo rifinanziamento non è solo un'operazione finanziaria, ma un abilitatore strategico dell'impegno di SGI per la crescita e la transizione energetica. Ci consente di investire in nuove infrastrutture per i gas rinnovabili e accelerare la digitalizzazione della nostra rete, in pieno allineamento con la nostra missione di garantire un sistema energetico più sicuro, efficiente e sostenibile per l'Italia. Con queste solide basi finanziarie, siamo in grado di guidare l'evoluzione del settore gas italiano, abbracciando l'innovazione, migliorando la resilienza e sostenendo gli obiettivi di decarbonizzazione del Paese", ha aggiunto Roberto Loiola, CEO di SGI.
