Biometano, Ludoil: Green Bond da 40 mln per impianto da 5 mln Smc/a

Un’emissione da 40 milioni di euro, una durata di 7 anni e un impianto con capacità autorizzata superiore a 5 milioni di Smc/anno di biometano: sono questi i numeri chiave del Green Bond lanciato dal Gruppo Ludoil per finanziare il “Progetto Engas”, destinato alla realizzazione di un nuovo impianto di produzione di biometano nel Comune di Enna, in Sicilia.

Il bond è stato interamente sottoscritto da Crédit Agricole Italia e UniCredit, con l’obiettivo di finanziare lo sviluppo del progetto Engas, infrastruttura strategica per la produzione di biometano e per la valorizzazione della frazione organica dei rifiuti.

L’operazione, della durata di 7 anni, è assistita dalla Garanzia Archimede di SACE, lo strumento dedicato al supporto di iniziative industriali considerate strategiche per la crescita e la competitività del sistema produttivo italiano.

Strutturazione finanziaria e governance ESG dell’operazione

Crédit Agricole Italia e UniCredit hanno agito in qualità di Co-Arranger e sottoscrittori, rafforzando il proprio impegno a sostegno della finanza sostenibile e degli investimenti coerenti con gli obiettivi di transizione energetica. Crédit Agricole Italia ricopre inoltre il ruolo di Paying Agent.

L’emissione è stata strutturata in conformità ai Green Bond Principles dell’ICMA, lo standard internazionale di riferimento per gli strumenti obbligazionari destinati a progetti ambientali. Il processo di strutturazione ESG è stato supportato dai team ESG di Crédit Agricole Italia Banca d’Impresa e UniCredit, che hanno contribuito alla definizione della documentazione e all’allineamento ai principi internazionali.

Switch Engineering ha svolto il ruolo di advisor tecnico indipendente, occupandosi della due diligence tecnica, ambientale e industriale del progetto e della redazione della Second Party Opinion.

Caratteristiche tecniche e capacità dell’impianto Engas

Il progetto Engas sorgerà nell’area industriale di Dittaino, nel territorio di Enna, e prevede la realizzazione di un impianto integrato di digestione anaerobica e compostaggio.

L’infrastruttura sarà dedicata al trattamento di circa 69.000 tonnellate annue di rifiuti, di cui 51.000 tonnellate di FORSU e 18.000 tonnellate di frazione verde, con una capacità autorizzata superiore a 5 milioni di Smc/anno di biometano destinato all’immissione nella rete nazionale.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche europee e nazionali di promozione del biometano e beneficia del regime previsto dal Decreto Ministeriale 15 settembre 2022 e successivi aggiornamenti, volto a incentivare lo sviluppo di impianti basati su matrici organiche avanzate.

Per il Gruppo Ludoil, l’operazione rappresenta un passaggio strategico nel percorso di diversificazione industriale e crescita sostenibile. Il gruppo sta infatti sviluppando una piattaforma di investimenti focalizzata su biometano, idrogeno e fonti rinnovabili, con l’obiettivo di contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico nazionale.

“Con l’emissione di questo Green Bond, il Gruppo Ludoil consolida il proprio posizionamento di principale Multi-Energy Company privata italiana. Il progetto Engas, insieme agli impianti Raco e Gaia e al portafoglio di generazione rinnovabile, testimonia l’impegno concreto nella trasformazione energetica nazionale”, ha dichiarato Donato Ammaturo, Presidente del Gruppo Ludoil.

Il coordinamento dell’operazione, lato emittente, è stato curato dai dipartimenti Finance e Legal del Gruppo Ludoil, guidati rispettivamente da Raffaele Romano e Marco Russo Spena, con il supporto di Fabrizio Mancino, Matteo Ticli, Camilla Lentini e Martina Mangano. I profili ESG sono stati seguiti da Emanuele Bernava.

Gli aspetti legali sono stati seguiti dallo studio Chiomenti per le banche arranger e dallo studio Fivers per l’emittente, mentre GLAS ha agito in qualità di Calculation Agent.