Premio di conversione pari al 25%, con prezzo di conversione implicito di 13,0651 euro per azione. Definite anche le caratteristiche dell'exchange property e l'esito del riacquisto, che ha riguardato il 98,9% dei titoli 2028.
Fissato a 10,4521 euro il prezzo di riferimento in relazione ai green bond emessi da Snam, per un importo totale di 500 milioni con scadenza al 2031 e convertibili in azioni ordinarie esistenti di Italgas, e al contestuale riacquisto dei titoli c.d. "3.25% €500m EU Taxonomy-aligned Transition Bonds" attualmente in circolazione e con scadenza 2028.
Lo annuncia la società in una nota, precisando che il prezzo è stato determinato come la media aritmetica dei prezzi medi ponderati delle Azioni durante il periodo tra il 7 gennaio 2026 e il 9 gennaio 2026 (entrambe le date incluse), e che il premio di conversione è stato fissato al 25%, che si traduce in un prezzo di conversione iniziale implicito per azione delle obbligazioni di 13,0651 euro.
Caratteristiche dell'exchange property e meccanismo di conversione
L'exchange property consisterà inizialmente in circa 38,3 milioni di azioni, che costituiscono approssimativamente 3,8% del capitale sociale di Italgas e 33,1% della quota di capitale sociale detenuta da Snam ad oggi.
L'exchange property potrà essere soggetto ad aggiustamento in talune circostanze come previsto nei temini e condizioni delle obbligazioni.
Al ricevimento di una exchange notice da parte di un obbligazionista, Snam può scegliere di corrispondere un importo alternativo in contanti in luogo della consegna di una parte o della totalità della corrispondente quota pro-rata dell'exchange property
In ogni caso, Snam può consegnare un numero massimo di Azioni incluse nell'exchange property agli obbligazionisti entro i limiti previsti dagli accordi parasociali stipulati con CDP relativi a Italgas, i quali, tra l'altro, stabiliscono attualmente una soglia minima della partecipazione che Snam deve mantenere in Italgas, pari al 6,75% del capitale sociale di quest'ultima.
Riacquisto delle obbligazioni con scadenza 2028
Snam – si legge nel comunicato stampa – ha riacquistato con successo un importo nominale complessivo di Obbligazioni 2028 per 494.300.000 euro, che rappresenta il 98,9% delle obbligazioni 2028. Il prezzo di riacquisto finale per Obbligazione 2028 è uguale ad 187.703,48 euro e insieme agli interessi maturati fino al 14 gennaio 2026 (escluso), corrisponde ad 188.664,12 euro.
